Trojice povídek pokračuje v nastoleném blížícím se konci světa a agenti Ú.P.V.O. mají zase plné ruce práce. A dokonce se ukáže i sám rohatý Hellboy.

Stará láska nerezaví a klasika jako Dominon nepatří do starého železa. A tak je čas napnout plachty a vydat se do zpěněných dalekých vod k neprobádaným pobřežím.

Sedm let dělí Hellboye od jeho evokace během nacistického obřadu do mladické dospělosti, kdy s ezapojil jako právoplatný člen Ú. P. V. O. Bylo by ale naivní myslet si, že klukovi bylo dopřáno klidné dětství. O nebezpečí neměl nouzi, jak nás opět přesvědčí pánové Mignola a Sniegoski. Je totiž nutné dobýt Smrtihrad!

Vybudujte si své malé městečko překypující štěstím a šťastnými obyvateli. Protože jen jejich radost vás dovede k vítězství v nové malé karetce.

Vůně moře, vítr ve vlasech a dobrodružství na vlnách Vilajetského moře. Conan by mohl být spokojený, ale bohužel pro něj, v jeho světě dobrodružství nic netrvá věčně.